Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает сделку: ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг, движимый желанием увидеть близких, соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Он даже не подозревает о коварных планах Миллинга, угрожающих самой школе, и о тех испытаниях, что ждут его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Впереди их ждут невероятные опасности, которые проверят на прочность их дружбу и решимость.
