Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и страстно влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Вскоре она становится его женой и дарит ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также попадают в царские покои, но вместо благодарности их сердца наполняются завистью и честолюбием.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют донесение, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В результате ни в чём не повинных Аннушку с сыном замуровывают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
